Claude skill · HubSpot Migration Guide
Skill'en tjekker din HubSpot-portal, renser dit Excel- eller CSV-ark til en import-klar fil, kobler kontakter, virksomheder og deals rigtigt sammen, finder dubletter før import og skriver dokumentationen til dig og din ledelse. GDPR og samtykke bliver flaget undervejs.
Du får en zip-fil med skill'en direkte i din indbakke.
Filen
Du uploader arket, som det er. Skill'en matcher dine kolonner til HubSpots felter uanset sprog og rækkefølge, tjekker dato- og talformat mod din portal og viser dig, hvilke rækker der mangler noget, før noget importeres.
tjek mit ark før import
Kolonner matchet, datoformat tjekket, mangler flaget.
Sammenhængen
Skill'en kobler kontakter til virksomheder via e-mail-domæne og deals til kontakter via jeres egen nøgle. Alt, den ikke er sikker på, lægger den til manuel gennemgang i stedet for at gætte.
kobl kontakter til virksomheder og deals
Matchet på e-mail-domæne og navn. Usikre matches til manuel gennemgang.
Sådan fungerer det
Du udfører to trin. Skill'en klarer resten, og du godkender, før noget importeres.
Upload zip-filen til Claude og aktiver skill'en. Så snart du trækker zip-filen ind under Claude Skills, hjælper den dig selv videre.
Skriv fx "jeg skal have vores gamle kontakter, virksomheder og deals ind i HubSpot" og upload dit Excel- eller CSV-ark, som det er. Du behøver ikke rense det først.
Skill'en tjekker sprog, datoformat, properties og pipelines i din portal, renser arket, kobler kontakter, virksomheder og deals sammen og finder dubletter. Alt usikkert vises til dig, før det afgøres.
Du får en renset fil til HubSpots eget import-værktøj plus en teknisk log og et kort resumé til ledelsen. GDPR og samtykke er flaget undervejs.
Før du starter
To ting at tjekke, det tager under et minut.
Krav
En betalt Claude-plan (Pro, Max, Team eller Enterprise) med "Code Execution and File Creation" aktiveret i indstillingerne.
Dit gamle data-ark som Excel (XLSX) eller CSV med en overskriftsrække. Kolonnenavne og rækkefølge er ligegyldige. For kontakter skal der være en e-mail-kolonne.
Anbefalet
Koblet HubSpot-connector i Claude, så skill'en selv kan tjekke sprog, datoformat, properties og pipelines i din portal. Uden connector guider den dig til at tjekke det manuelt.
Transparent
Den gør dine data klar til HubSpot og holder dig i førersædet. Her er hvad du stadig skal klare selv, og hvordan du gør det.
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Du skal have Claude Pro, Max, Team eller Enterprise med "Code Execution and File Creation" slået til i indstillingerne.
Nej. Kolonnerne matches automatisk, uanset navn og sprog. Du skal bare have én kolonne per oplysning og en overskriftsrække. For kontakter er e-mail påkrævet.
Nej. Standardvejen er en renset fil, du selv kører gennem HubSpots import-værktøj. Vælger du import via connector, ser du en preview og godkender først.
Skill'en flager rækker uden tydeligt markedsføringssamtykke, men den træffer ikke den juridiske vurdering for dig. Det er en beslutning for dig eller jeres ansvarlige.
Har du brugt HubSpots eget import-værktøj, kan du fortryde importen under Import history. Er data skrevet via connector, har du en log over hver oprettet record, så du kan finde dem præcist.
Kom i gang
Installer på to minutter, upload dit ark og få en import-klar fil med dokumentation, før onboarding-workshoppen.
Download HubSpot Migration Guide
Du modtager downloadlinket direkte i din indbakke.